Nové funkce v eWay-CRM®

  1. Přidat možnost označit mail jako soukromý při odesílání

    Přidání možnosti označení mailu jako soukromý při jeho odeslaní, aniž by se musel mail znovu otevřít CRM.

    1 vote
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: Facebook Google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  2. Dialog zadání kategorie při ukládání kontaktu

    Moomentálně je dialog řešen horizontálně... nejde rozumně rolovat.
    U nás každý kontakt chceme kategorizovat - lépe pak segmentujeme a marketujeme

    kdyby dialog měl vertikální upořádání, tak jako normálně, když kategorii přiřazuji, tak by to bylo mnohem lepší.

    ještě lep by bylo kdyby exitovalo např 5 nebo 10 nejpoužívanějších pro uživatele a ty by byly nahoře. pak by asi ani nebylo třeba rolovat myší niže

    10 votes
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: Facebook Google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  3. Zakázať zapisovať nové údaje pod ukončené príležistosti a projekty.

    Na základe reálnych skúsenosti by som chcel funkciu, ktorá by zabraňovala vytvárať nové záznamy (denníky, dokumenty, atď..) pod ukončené príležitosti a projekty. Užívateľom sa sem tam stane, že zapíšu nový denník pod prevedenú príležitosť a pod projektom ho už nenájdeme....Ak nie priamo zabrániť, aspoň informačnú hlášku o tom, že príležitosť/projekt je už ukončený a nové záznamy sa nepreväzbujú....

    3 votes
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: Facebook Google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  4. 2 votes
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: Facebook Google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  5. 1 vote
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: Facebook Google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  6. edit records in-line

    edit records in-line on the list view (ie like excel) rather than having to open each record individually to make edits

    2 votes
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: Facebook Google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  7. Nadřazená položka přímo v náhledu emailu

    Funkce pro přiřazení emailu k projektu obnáší email v Outlooku dvojklikem otevřít. Pokud to bude technicky možné, hodilo by se mít políčko pro přiřazení nadřazené položky přímo v náhledu emailu. Zrychlilo by to čas.

    2 votes
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: Facebook Google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  8. Zvýraznit tlačítko Uživatelské pohledy

    Tlačítko Uživatelské pohledy je velmi malé a je schované ve spodní části seznamu. Zkusme ho nějak zvětšit, aby bylo více ku prospěchu. Například umístit do toolbaru tak, jak to má Outlook.

    14 votes
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: Facebook Google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  9. Ruční záloha eWay-CRM

    V administraci by se hodilo nějaké tlačítko pro ruční zálohu serverové databáze eWay-CRM.

    6 votes
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: Facebook Google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  10. Kategorizace nových kontaktů - okno

    Při ukládání nových kontaktů se zobrazí okno pro výběr kategorie - SUPER tak to má být. Ale kdyby zobrazení bylo sloupcové a nikoliv řádkové tak by to bylo lepší.

    ... máme přes 40 kategorií a proto bych ještě uvítal aby např posledních 5 voleb se zobrazovalo nad všemi kategoriemi (v praxi má opravdu každý uživatel jen několik vybraných kategorií, které vytěžuje)

    3 votes
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: Facebook Google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  11. 1 vote
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: Facebook Google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  12. Uživatelské pole typu Vzorec

    Umožnit udělat uživatelské pole, které se bude automaticky počítat na základě nějakého vzorce (který uživatel specifikuje)

    9 votes
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: Facebook Google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  13. Integrace s Finstat

    Nakolik Finstat umožňuje získat více informací o ekonomických subjektech (NACE, obraty, zisky), bylo by vhodné mít možnost se napojit i na něj. Placená edice Finstat nabízí API.

    9 votes
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: Facebook Google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  14. Uložení credentials pro síť. jednotku přímo v app eWay

    Uložení credentials síť. jednotky přímo v eWay (ideálně formou nějakého hashe) a jejich použití jen při probíhající záloze a její následné odpojení by zajistilo relativně účinnou ochranu proti ransomwaru, jehož hrozba je velice aktuální a cennější data než eWay zálohy často ve firmě nejsou.

    3 votes
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: Facebook Google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  15. Automaticky kopírovat kontakty k úkolu

    Jedná se o úkoly - bylo by možné, aby při zadání úkolu ke společnosti se automaticky synchronizovaly i kontakty, deník a příp. i další položky (ty sice nepoužívám, ale někdo možná ano)?

    Jde to, že když se zadá úkol ke společnosti, jsou pak všechny záložky prázdné, což alespoň u kontaktů a deníku je nepříjemné a musí se tam tyto položky zadat ručně nebo otevřít společnost, kde jsou uvedeny.

    Jde hlavně o to, že logicky by se sice úkoly měly zadávat ke kontaktům, ale kontakty se mění a společnost zůstává a vazba na společnost zachovává kontinuitu. A také v přehledu úkolů…

    1 vote
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: Facebook Google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  16. Chat

    Bylo by fajn mít na kartě projektu / společnosti / kontaktu chat. Mohl bych zahájit chat např. s členy týmu a komunikace by se mi automaticky uchovávala na kartě projektu.

    8 votes
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: Facebook Google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  17. Přejmenovat Column Permissions na Field Permissions

    Bude to víc korespondovat s "lidskou řečí"

    1 vote
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: Facebook Google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  18. Zdůraznit aktuální stav Workflow

    Barvy označující aktuální stav (= modrá) a další, navazující stav (= zelená) se někdy pletou. Navrhuji barvy vyměnit, nebo jiným způsobem zdůraznit aktuální stav workflow.

    5 votes
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: Facebook Google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  19. Příležitost (leads) - typ Potenciální zákazník - chybějící políčka

    U typu Příležitosti - "Potenciální zákazník" nám chybí běžně používaná políčka: www, mobil, Země.

    0 votes
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: Facebook Google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  20. Definování uživatelského pole platného pro více modulů

    Potřebujeme si definovat nějaká uživatelská pole, která jsou stejná pro Společnost i Příležitost, tedy bylo by fajn, kdyby šlo uživatelská pole "custom fields" definovat jednotně pro více modulů.

    1 vote
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: Facebook Google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  • Don't see your idea?

Nové funkce v eWay-CRM®

Feedback and Knowledge Base