Nové funkce v eWay-CRM®

Navrhuji eWay-CRM® rozšířit o...

You've used all your votes and won't be able to post a new idea, but you can still search and comment on existing ideas.

There are two ways to get more votes:

  • When an admin closes an idea you've voted on, you'll get your votes back from that idea.
  • You can remove your votes from an open idea you support.
  • To see ideas you have already voted on, select the "My feedback" filter and select "My open ideas".
(thinking…)

Enter your idea and we'll search to see if someone has already suggested it.

If a similar idea already exists, you can support and comment on it.

If it doesn't exist, you can post your idea so others can support it.

Enter your idea and we'll search to see if someone has already suggested it.

  1. Panel pro náhled detailu položky z emailu v Outlooku

    Pokud v Outlooku klepnu na email, hodilo by se mít k dispozici náhled kontaktu / společnosti / příležitosti podobně, jako to má např. Microsoft Social Connector.

    Ihned bych tak viděl, kdo je to ten člověk, se kterým si píšu, jakou s ním eviduji historii a kdo z mých kolegů je s ním v kontaktu.

    3 votes
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: facebook google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  2. Hledání by nemělo brát v potaz diakritiku

    Když hledám slovo Novák, tak by mi mělo vyjet Novak, Nóvak, Novák - systém by neměl brát ohled na diakritiku.

    4 votes
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: facebook google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  3. Sumarizace skutečných nákladů projektů na nadřazeném projektu

    Automaticky sumarizovat pole Skutečně odpr. hodin, Skutečné nákl. lidí, Skutečné nákl. ostatní, Konečná cena ve sloupci Aktuální na kartě projektu do identických polí nadřazeného projektu.

    Údaje ve sloupci "Časová a finanční analýza" se sumarizují korektně.

    1 vote
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: facebook google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  4. Možnosť priradiť do eWay-CRM akýkoľvek email (bez podmienky) - možnosť sledovať všetky odchádzajúce emaily.

    V eWay-CRM nám chýba pri sledovaní odoslaných emailov voľba, "Odchádzajúce emaily => Sledovať všetky emaily" bez podmienky => súčasne s touto funkciou by mala do možnosti nadradenej položky pribudnúť aj možnosť priradiť email k Spoločnosti/Kontaktnej osobe.

    Okrem toho by mala veľký prínos aj možnosť priradiť akýkoľvek došlí email do eWay-CRM opätovne bez podmienok => vyžaduje to rovnaké rozšírenie nadradenej položky

    15 votes
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: facebook google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  5. Väzba jednotlivých súčastí programu

    Spätná väzba na jednotlivé súčasti programu nie je 100%. Vkladanie nových informácií sa nezobrazuje v jednotlivých prepojených moduloch.

    Príklad A:
    V PROJEKTe / PRÍLEŽITOSTi s názvom „POKUS“ si vytvorím nový dokument „DocPokus“. Vyplním v ňom potrebné údaje (názov, ... ). Vyberiem v DocPokus názov spoločnosti, ktorá nie je predvolená v POKUS (nový dodávateľ, ...). Uložím DocPokus.
    V POKUS (PROJEKT/PRILEZITOST) však spoločnosť nikdy nenájdem (v „záložke“ Spoločnosti je iba preddefinovaná spoločnosť – odberateľ) .
    Vyhľadať sa dá iba pri konkrétnom DocPokus.
    To isté aj pri kontaktoch.

    Príklad B:
    Keď si v PROJEKTe / PRÍLEŽITOSTi s názvom „POKUS“ vložím do POUŽÍVATELIA používateľov…

    15 votes
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: facebook google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  6. Automatický výběr rozložení formuláře dle typu projektu

    Na úvod musím poděkovat za znovuzrozenou funkci úpravy formuláře, která je nyní super. Nicméně nám ale chybí možnost definovat pro různé typy projektů různé rozložení formuláře. Typicky pak obchodní projekt potřebuje úplně jiné rozložení než projekt typu "správa sítě", ve kterém chceme uchovávat spousty textboxů a tabů s hesly atp. Vzhledem k tomu, že už nyní lze formuláře přepínat, tak si myslím, že by nemusel být problém na základě klíče typu projektu zobrazovat adekvátní rozložení formuláře.

    14 votes
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: facebook google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    4 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  7. Vyhledávání v mobilní aplikaci pomocí korespondenční adresy.

    Vyhledávání pomocí korespondenční adresy v mobilní aplikaci.
    Jsem-li na adrese xy a neznám název společnosti nejsem schopen zjistit kartu společnosti.

    3 votes
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: facebook google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  8. Zadávání docházky v mobilní aplikaci

    Hodila by se mi možnost rychle zadat docházku za servisní zásah u zákazníka přímo do mobilní aplikace.

    8 votes
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: facebook google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  9. Možnosť obojstranne prepojiť marketingovú kampaň s projektom

    Aktuálne nedokážem k projektu priradiť marketingovú kampaň. Nebol by to až taký problém, ak by som k emailovým kampaniam vedel viazať aj bežnú komunikáciu (emaily, telefonáty, ak by denník nebol využitý na odpovede z profi emailu) s grafikom atď. čo dnes neviem. Preto si ku každej kampani robíme aj projekt, ale ten vieme s marketingom previať len jednosmerne, čiže z projektu nevidím ku akej kampani je priviazaný.

    6 votes
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: facebook google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  10. Connect with Office365

    If we use sharepoint or onedrive for docs, let us link to this storage area within eway rather than having to store docs in multiple locations.

    2 votes
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: facebook google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  11. Online eWay-CRM

    Pokud instalujeme eWay-CRM do terminálového prostředí, lokální databáze je irelevantní. Prosíme o funkci, která by umožnila eWay-CRM přistupovat přímo k datům na serveru.

    6 votes
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: facebook google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  12. Opakovaná (automatická) fakturace pravidelných služeb či odběrů vůči účentímu SW Pohoda

    V eWay již existuje možnost vystavit fakturu a poslat ji do eWay, nicméně skvělé by bylo, pokud by šlo tuto operaci naplánovat a automatizovat. Např. vystavení faktury na služby každý měsíc vč. odeslání emailu zákazníkovi s PDF přílohou faktury. Většina účetních softwarů (Abra, Flexibee, MoneyS3) tuto funkci má, ale Pohoda nikoliv a dle vyjádření jejich podpory se ani nechystá. Toto by mohla být 1) užitečná a velmi žádaná funkce pro všechny, kteří používají Pohodu 2) marketingová funkce, která by možná přinesla i nějaké další zákazniky Pohody k eWay.

    15 votes
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: facebook google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    2 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  13. V nadřazené položce zobrazovat i uživatelská pole

    Pokud v emailu rozkliknu roletku Nadřazená položka, bylo by fajn tam mít možnost přidat uživatelské sloupce.

    4 votes
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: facebook google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  14. Úkoly - vlastní modul

    Možnosti Outlookových úkolů jsou omezené (např. ztráta kontroly nad úkolem po odeslání, nemožnost označit cizí úkol jako splnění, re-delegace na jiné osoby, ...), bylo by fajn mít v eWay-CRM vlastní modul pro úkolování, samozřejmě s propisem do Outloloku

    9 votes
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: facebook google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

    V nové verzi eWay-CRM 5.3, která vyjde na podzim 2018, budou zcela nové úkoly. Bude se jednat o vlastní modul, který nám umožní požadované funkcionality dosáhnout. Určitě se máme všichni na co těšit :-)

  15. Sdílení Kontaktu/Společnosti/Příležitosti apod. emailem

    Chybí nám jednoduchá funkce, jak poslat kolegovi emailem odkaz na konkrétní entitu v eWay. Dalo by se to pojmenovat "Sdílení" - mohlo by to být tlačítko v liště (Kontaktu/Společnosti/Dokumentu/prostě u všeho) a touto funkcí by se otevřel nový email s odkazem na tuto danou entitu. Kolegům tam budu moci jednoduše poslat odkaz, aby se na to mohli rovnou podívat..

    3 votes
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: facebook google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  16. sloučení Společností/Kontaktů/příležitostí/aj

    Občas se stane, že máme jednu společnost (nebo kontakt) založen dvakrát a samozřejmě na ně jsou vazby na další entity. Bylo by fajn mít funkci pro sloučení těchto rozdvojených společností/kontaktů do jedné. Označím obě postižené společnosti, kliknu pravým a zvolím sloučit, následně by se v dialogu zeptal, která společnost má aktuální data a ta by byla hlavní na kterou se navážou vazby i z druhé společnosti. Ta by byla následně odstraněna.

    3 votes
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: facebook google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  17. 1 vote
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: facebook google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  18. Doplniť do Custom fields tlačítka.

    Veľmi by nám pomohlo, ak by sa ako custom field dalo nadefinovať tlačítko, ktorému by sa dal nadefinovať trigger, prípadne vopred definované funkcie, alebo vyvolať script, ktorý spustí externú appku. Nám by veľmi pomohlo, mať všetky polia vo formuláry neustále zamknuté, a až na povel EDIT ich môcť upravovať. Aby nenastávali prepisy omylom. Rovnako tak možnosť otvoriť mapu priamo z projektu atď...

    6 votes
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: facebook google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  19. Be able to merge (contacts, companies)

    It would be nice to have the abbility to merge contacts or businesses. For example when two contacts are created that are basicly the same person, it would be nice to merge them without loss of relations per item

    4 votes
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: facebook google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  20. Možnost archivace starších mailů v eway

    Možnost archivace starších mailů
    v eWay máme již cca 150tis emailů, přičemž jejich obsah ukládáme mimo databázi. I tak se obáváme toho, že nám databáze bude v čase velice růst a mohlo by to mít špatný dopad na efektivitu jejího fungování.
    Napadlo nás, že by bylo dobré, pokud by šlo starší emaily někam archivovat. V databázi nechat např. jen emaily za poslední 4 roky. Mohlo by to např. fungovat tak, že na když na kartě zákazníka kliknu na emaily, tak se zobrazí jen emaily za definované období - např. 4 roky a zároveň se zobrazí tlačítko, pomocí kterého si budu…

    1 vote
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: facebook google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  • Don't see your idea?

Nové funkce v eWay-CRM®

Feedback and Knowledge Base