Nové funkce v eWay-CRM®

Navrhuji eWay-CRM® rozšířit o...

You've used all your votes and won't be able to post a new idea, but you can still search and comment on existing ideas.

There are two ways to get more votes:

  • When an admin closes an idea you've voted on, you'll get your votes back from that idea.
  • You can remove your votes from an open idea you support.
  • To see ideas you have already voted on, select the "My feedback" filter and select "My open ideas".
(thinking…)

Enter your idea and we'll search to see if someone has already suggested it.

If a similar idea already exists, you can support and comment on it.

If it doesn't exist, you can post your idea so others can support it.

Enter your idea and we'll search to see if someone has already suggested it.

  1. Odesílání úkolů z Exchange místo Outlooku uživatele

    Úpravu odesílání úkolů - nyní se automatický e-mail odesílá z Outooku (koncové stanice) uživatele, který je zadaný jako odesílatel. V případě, že tento uživatel nemá zapnutý Outlook, e-mail neodejde do doby, než zapne aplikaci Outlooku. Pokud by e-maily s úkoly byly generované přímo na serveru, odpadla by nutnost mít zapnutý počítač. Důsledkem je, že nechodí automatické e-maily od osob, které nejsou v práci (dovolená, nemoc aj.) a o úkolu se uživatel nedozví a nevidí ho ani v Outlooku - Úkoly. Pouze v eWay úkolech.

    45 votes
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: facebook google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

    V nové verzi eWay-CRM 5.3, která vyjde na podzim 2018, budou zcela nové úkoly. Bude se jednat o vlastní modul, který nám umožní požadované funkcionality dosáhnout. Určitě se máme všichni na co těšit :-)

  2. Automatický email s prílohou.

    Uvítal by som v eWay-CRM možnosť odosielať akékoľvek automatické emaily s prílohou. Dnes viem nad eWay-CRM vytvoriť napríklad cenovú ponuku a prechodom worflow odoslať obsah cenovej ponuky v tele emailu, ale dnes je už štandard mať možnosť k emailu pripnúť danú CP ako prílohu PDF, resp. ak dokument vložím do dokumentov, aby eWay ten dokument dokázal zobrať ako prílohu do automatického emailu - napríklad odošle koncept CP šéfovi na kontrolu v PDF (príkladov využitia je veľa).

    38 votes
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: facebook google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    5 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  3. Zobrazení geografického rozložení zákazníků / produktů na mapě

    Například export do Google Maps, kde budou špendlíkem označení vybraní zákazníci nebo produkty.

    33 votes
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: facebook google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    2 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  4. Vydaná ponuka/nabítka z eWay-CRM do POHODA

    Nakoľko je CRM primárne nástroj na podporu obchodu, ocenili by sme možnosť vedieť v eWay-CRM vytvárať cenové ponuky (CP), ktoré by sa následne dokázali naimportovať do POHODY, v ktorej je možné následne z CP urobiť vydanú faktúru. Dnes sme nútený vytvárať doklad buď iba v POHODE, alebo robiť doklad duplicitne (v eWay cenovú ponuku a v POHODE vydanú faktúru)

    31 votes
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: facebook google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  5. Fulltext vyhľadavanie bez diakritika.

    Považujem za veľmi prínosné ak by eWay-CRM vyhľadával nad jednotlivými stĺpcami aj bez správne zadanej diakritiky, často krát môže niektorí z kolegov informáciu zapísať s diakritikou, inokedy bez a takto užívateľ musí skúšať oba prípady, prípadne rôzne kombinácie.

    30 votes
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: facebook google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    4 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  6. Sdílené kalendáře

    ******* do ****-CRM funkci sdílených, resp. týmových kalendářů, které *************************************************************** na projektech, ve stylu Microsoft Exchange.

    25 votes
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: facebook google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  7. Přejmenování předdefinovaných polí

    Mít možnost přejmenovat si například pole Název projektu na Jméno projektu

    24 votes
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: facebook google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  8. Nastavení masky pro pole (např. telefon nebo uživatelské pole číslo

    Možnost nastavit si regulárním výrazem masku pro telefon či uživatelské pole číslo.

    Prostě aby uživatelé mohli zadávat telefon jen v přesně definovaném formátu - např. "+xxxxxxxxxxxx" a nebylo v eWayi někde "xxx xxx xxx" a jinde "xxxxxxxxx" atd.

    Nebo aby bylo možné nadefinovat vlastní pole typu číslo a v něm nastavit takový formát, který přátelsky zobrazuje měnu (596 852 Kč).

    16 votes
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: facebook google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    2 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  9. Väzba jednotlivých súčastí programu

    Spätná väzba na jednotlivé súčasti programu nie je 100%. Vkladanie nových informácií sa nezobrazuje v jednotlivých prepojených moduloch.

    Príklad A:
    V PROJEKTe / PRÍLEŽITOSTi s názvom „POKUS“ si vytvorím nový dokument „DocPokus“. Vyplním v ňom potrebné údaje (názov, ... ). Vyberiem v DocPokus názov spoločnosti, ktorá nie je predvolená v POKUS (nový dodávateľ, ...). Uložím DocPokus.
    V POKUS (PROJEKT/PRILEZITOST) však spoločnosť nikdy nenájdem (v „záložke“ Spoločnosti je iba preddefinovaná spoločnosť – odberateľ) .
    Vyhľadať sa dá iba pri konkrétnom DocPokus.
    To isté aj pri kontaktoch.

    Príklad B:
    Keď si v PROJEKTe / PRÍLEŽITOSTi s názvom „POKUS“ vložím do POUŽÍVATELIA používateľov…

    15 votes
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: facebook google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  10. Opakovaná (automatická) fakturace pravidelných služeb či odběrů vůči účentímu SW Pohoda

    V eWay již existuje možnost vystavit fakturu a poslat ji do eWay, nicméně skvělé by bylo, pokud by šlo tuto operaci naplánovat a automatizovat. Např. vystavení faktury na služby každý měsíc vč. odeslání emailu zákazníkovi s PDF přílohou faktury. Většina účetních softwarů (Abra, Flexibee, MoneyS3) tuto funkci má, ale Pohoda nikoliv a dle vyjádření jejich podpory se ani nechystá. Toto by mohla být 1) užitečná a velmi žádaná funkce pro všechny, kteří používají Pohodu 2) marketingová funkce, která by možná přinesla i nějaké další zákazniky Pohody k eWay.

    15 votes
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: facebook google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    2 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  11. Pobočky

    V eWay-CRM velmi chybí možnost rozlišovat společnosti na firmy a jejich pobočky. Záznamy by se měly v seznamu zobrazovat ve stromové struktuře a během jejich zadávání by pobočka přebírala základní hodnoty z mateřského objektu.

    15 votes
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: facebook google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  12. Možnosť priradiť do eWay-CRM akýkoľvek email (bez podmienky) - možnosť sledovať všetky odchádzajúce emaily.

    V eWay-CRM nám chýba pri sledovaní odoslaných emailov voľba, "Odchádzajúce emaily => Sledovať všetky emaily" bez podmienky => súčasne s touto funkciou by mala do možnosti nadradenej položky pribudnúť aj možnosť priradiť email k Spoločnosti/Kontaktnej osobe.

    Okrem toho by mala veľký prínos aj možnosť priradiť akýkoľvek došlí email do eWay-CRM opätovne bez podmienok => vyžaduje to rovnaké rozšírenie nadradenej položky

    15 votes
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: facebook google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  13. Automatický výběr rozložení formuláře dle typu projektu

    Na úvod musím poděkovat za znovuzrozenou funkci úpravy formuláře, která je nyní super. Nicméně nám ale chybí možnost definovat pro různé typy projektů různé rozložení formuláře. Typicky pak obchodní projekt potřebuje úplně jiné rozložení než projekt typu "správa sítě", ve kterém chceme uchovávat spousty textboxů a tabů s hesly atp. Vzhledem k tomu, že už nyní lze formuláře přepínat, tak si myslím, že by nemusel být problém na základě klíče typu projektu zobrazovat adekvátní rozložení formuláře.

    14 votes
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: facebook google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    4 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  14. Zvýraznit tlačítko Uživatelské pohledy

    Tlačítko Uživatelské pohledy je velmi malé a je schované ve spodní části seznamu. Zkusme ho nějak zvětšit, aby bylo více ku prospěchu. Například umístit do toolbaru tak, jak to má Outlook.

    14 votes
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: facebook google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  15. Vyhľadávanie bez poradia.

    Navrhuje v eWay-CRM upraviť vyhľadávanie nad jednotlivými stĺpcami tak, aby stačilo napísať kľúčové slová a eWay-CRM zobrazí vhodné výsledky, ako to napríklad funguje na tomto webe. Dnes musí užívateľ hľadať v presnom poradí "Slovo1 + Slovo2" s tým, že musí byť správne doplnená aj medzera. Považujem za prínosné, ak by sa dalo napísať napr. Slovo1 Slovo3 a eWay-CRM by zobrazil všetky vyhovujúce výsledky.

    13 votes
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: facebook google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    4 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  16. Ukládání filtrování

    Uvítal bych možnost volby jestli se filtrování má nebo nemá ukládat v rámci přecházení karet "Společnosti", "Příležitosti" atd.

    Momentálně to vždy uloží např. společnosti které jsem předtím vyfiltroval. Rád bych se tohoto uložení vzdal, abych viděl společnosti bez filtrování pokaždé když vstoupím do sekce "Společnosti". Nyní musím filtrování pokaždé vyrušit křížkem.

    13 votes
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: facebook google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  17. Poznámka k väzbe

    Na základe aktívnej práce s eWay-CRM by mi veľmi pomohlo vedieť si pri pripojení firmy, kontaktu, dokumentu atď. vytvoriť poznámku ako samostatný stĺpec, čo na danom projekte, alebo príležitosti daná väzba predstavuje. Napr. mám príležitosť pre firmu ABC s.r.o., pod záložku spoločnosti pripojím ďalšiu firmu a rad by som si k tej firme poznačil, že oni budú napríklad realizovať výmenu okien. Pri inej príležitosti môže tá istá firma robiť výstavbu nosných priečok. Proste rôzne projekt od projektu, príležitosť od príležitosti.

    10 votes
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: facebook google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  18. Dialog zadání kategorie při ukládání kontaktu

    Moomentálně je dialog řešen horizontálně... nejde rozumně rolovat.
    U nás každý kontakt chceme kategorizovat - lépe pak segmentujeme a marketujeme

    kdyby dialog měl vertikální upořádání, tak jako normálně, když kategorii přiřazuji, tak by to bylo mnohem lepší.

    ještě lep by bylo kdyby exitovalo např 5 nebo 10 nejpoužívanějších pro uživatele a ty by byly nahoře. pak by asi ani nebylo třeba rolovat myší niže

    10 votes
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: facebook google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  19. Uživatelské pole typu Vzorec

    Umožnit udělat uživatelské pole, které se bude automaticky počítat na základě nějakého vzorce (který uživatel specifikuje)

    9 votes
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: facebook google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  20. 9 votes
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: facebook google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
← Previous 1 3 4 5 6 7
  • Don't see your idea?

Nové funkce v eWay-CRM®

Feedback and Knowledge Base