V seznamech by bylo fajn mít vazby (např. společnost na kontaktu) ve formě hypertextového odkazu.

Podobně, jako to umí Outlook. Tato funkce by se hodila i v eWay-CRM Mobile.

Navrhujem vložiť možnosť dobíjania kreditu a správu kreditu pre profesionálny email do adminappky z hľadiska jednoduchej správy budgetu pre marketingové oddelenie. Dnes na to musím odklikať celú kampaň, ktorú dokonca neriešim ja.

Pokud jako zadavatel pošlu někomu úkol, nechci, aby si měnil termín splnění, předmět, popř. některé další parametry.

Samozřejmě chci, aby měl možnost měnit stav, poznámku, apod.

Jde o to, že uživatelská pole by se zobrazovala podle typu deníku. Standardní položky deníku by byly společné. Vytvořila by se oblast pro tyto pole a celá oblast by se podle typu zobrazovala.
Např.:
1. Nový deník - oblast by byla prázdná.
2. Vyberu typ deníku, např. Služební cesta - v oblasti by zobrazily pole pro tuto oblast nadefinované - např. datum, s kým se jednalo, kde..... atd.
3. Po uložení by se typ deníku již nedal měnit.

Cílem je rozšířit možnosti synchronizace kontaktů mezi Outlookem a eWay-CRM tak, abych mohl snadno synchronizovat jen ty kontakty, u kterých jsem veden v záložce Uživatelé.

Navrhuji rozšířit eWay-CRM o možnost zadávání docházky za jiné uživatele (bez licence) přímo z karty projektu.

Na projektu potřebujeme evidovat docházku techniků, kteří nemají a nepotřebují klasickou licenci k eWay-CRM. Při zadávání docházky na kartě projektu nelze změnit uživatele, pro kterého chci docházku zadat. Docházku tak musím zadávat přes kartu daného uživatele v modulu Uživatelé, což je uživatelsky nepřívětivé.

Navrhuji doplnit do pole Poznámka možnost formátovat text ve stylu Microsoft Word (rich text format), čímž se zpřehlední zejména dlouhé zápisy z jednání v denících a jinde.

Funkce Exportovat do aplikace Word by mohla umět vybírat z více šablon, které by navíc byly nějak administrátorem upravitelné..

Např. šablona u Společnosti - Export zápisů; Export seznamu smluvních dokumentů, aj..

Pokud v Outlooku klepnu na email, hodilo by se mít k dispozici náhled kontaktu / společnosti / příležitosti podobně, jako to má např. Microsoft Social Connector.

Ihned bych tak viděl, kdo je to ten člověk, se kterým si píšu, jakou s ním eviduji historii a kdo z mých kolegů je s ním v kontaktu.

Automaticky sumarizovat pole Skutečně odpr. hodin, Skutečné nákl. lidí, Skutečné nákl. ostatní, Konečná cena ve sloupci Aktuální na kartě projektu do identických polí nadřazeného projektu.

Údaje ve sloupci "Časová a finanční analýza" se sumarizují korektně.

Navrhuje v eWay-CRM upraviť vyhľadávanie nad jednotlivými stĺpcami tak, aby stačilo napísať kľúčové slová a eWay-CRM zobrazí vhodné výsledky, ako to napríklad funguje na tomto webe. Dnes musí užívateľ hľadať v presnom poradí "Slovo1 + Slovo2" s tým, že musí byť správne doplnená aj medzera. Považujem za prínosné, ak by sa dalo napísať napr. Slovo1 Slovo3 a eWay-CRM by zobrazil všetky vyhovujúce výsledky.

Považujem za veľmi prínosné ak by eWay-CRM vyhľadával nad jednotlivými stĺpcami aj bez správne zadanej diakritiky, často krát môže niektorí z kolegov informáciu zapísať s diakritikou, inokedy bez a takto užívateľ musí skúšať oba prípady, prípadne rôzne kombinácie.

Nakoľko je CRM primárne nástroj na podporu obchodu, ocenili by sme možnosť vedieť v eWay-CRM vytvárať cenové ponuky (CP), ktoré by sa následne dokázali naimportovať do POHODY, v ktorej je možné následne z CP urobiť vydanú faktúru. Dnes sme nútený vytvárať doklad buď iba v POHODE, alebo robiť doklad duplicitne (v eWay cenovú ponuku a v POHODE vydanú faktúru)

Uživatelé si často chtějí zkopírovat vybrané řádky ze společností např do Excelu. Kliknou pravým tlačítkem, vyberou zkopírovat. Samozřejmě se do schránky nic nezkopíruje, ale vytvoří se Kopie společnosti.
Tedy potřebovali bychom "Zkopírovat" přejmenovat na něco jako "Vytvořit kopii" anebo mít možnost toto nějak zablokovat (v právech nebo jinde). Nejjednoduší ale vidím přejmenování na přesnější název..

Uvítal by som v eWay-CRM možnosť odosielať akékoľvek automatické emaily s prílohou. Dnes viem nad eWay-CRM vytvoriť napríklad cenovú ponuku a prechodom worflow odoslať obsah cenovej ponuky v tele emailu, ale dnes je už štandard mať možnosť k emailu pripnúť danú CP ako prílohu PDF, resp. ak dokument vložím do dokumentov, aby eWay ten dokument dokázal zobrať ako prílohu do automatického emailu - napríklad odošle koncept CP šéfovi na kontrolu v PDF (príkladov využitia je veľa).

Vyhledávání pomocí korespondenční adresy v mobilní aplikaci.
Jsem-li na adrese xy a neznám název společnosti nejsem schopen zjistit kartu společnosti.

Aktuálne nedokážem k projektu priradiť marketingovú kampaň. Nebol by to až taký problém, ak by som k emailovým kampaniam vedel viazať aj bežnú komunikáciu (emaily, telefonáty, ak by denník nebol využitý na odpovede z profi emailu) s grafikom atď. čo dnes neviem. Preto si ku každej kampani robíme aj projekt, ale ten vieme s marketingom previať len jednosmerne, čiže z projektu nevidím ku akej kampani je priviazaný.

Chybí mi možnost programovat kontroly či úpravy dat při "Ukládání" Společnosti/Kontaktu/atd.

Stačilo by do administrátorské konzole přidat WorkFlow schéma:
"Company" -> "<initial>" -> "<Save>"; "<editing>" -> "<save>",
stejně tak pro "Contacts" a další entity..

Mohlo by tam být klidně - tedy programátorské úlohy při mazání (např. notifikace, že někdo něco smazal)

"<editing>" -> "<delete>"

Úpravu odesílání úkolů - nyní se automatický e-mail odesílá z Outooku (koncové stanice) uživatele, který je zadaný jako odesílatel. V případě, že tento uživatel nemá zapnutý Outlook, e-mail neodejde do doby, než zapne aplikaci Outlooku. Pokud by e-maily s úkoly byly generované přímo na serveru, odpadla by nutnost mít zapnutý počítač. Důsledkem je, že nechodí automatické e-maily od osob, které nejsou v práci (dovolená, nemoc aj.) a o úkolu se uživatel nedozví a nevidí ho ani v Outlooku - Úkoly. Pouze v eWay úkolech.