Nové funkce v eWay-CRM®

  1. Fulltext vyhľadavanie bez diakritika.

    Považujem za veľmi prínosné ak by eWay-CRM vyhľadával nad jednotlivými stĺpcami aj bez správne zadanej diakritiky, často krát môže niektorí z kolegov informáciu zapísať s diakritikou, inokedy bez a takto užívateľ musí skúšať oba prípady, prípadne rôzne kombinácie.

    30 votes
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: Facebook Google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    4 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  2. Automatický email s prílohou.

    Uvítal by som v eWay-CRM možnosť odosielať akékoľvek automatické emaily s prílohou. Dnes viem nad eWay-CRM vytvoriť napríklad cenovú ponuku a prechodom worflow odoslať obsah cenovej ponuky v tele emailu, ale dnes je už štandard mať možnosť k emailu pripnúť danú CP ako prílohu PDF, resp. ak dokument vložím do dokumentov, aby eWay ten dokument dokázal zobrať ako prílohu do automatického emailu - napríklad odošle koncept CP šéfovi na kontrolu v PDF (príkladov využitia je veľa).

    38 votes
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: Facebook Google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    5 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  3. Vyhľadávanie bez poradia.

    Navrhuje v eWay-CRM upraviť vyhľadávanie nad jednotlivými stĺpcami tak, aby stačilo napísať kľúčové slová a eWay-CRM zobrazí vhodné výsledky, ako to napríklad funguje na tomto webe. Dnes musí užívateľ hľadať v presnom poradí "Slovo1 + Slovo2" s tým, že musí byť správne doplnená aj medzera. Považujem za prínosné, ak by sa dalo napísať napr. Slovo1 Slovo3 a eWay-CRM by zobrazil všetky vyhovujúce výsledky.

    13 votes
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: Facebook Google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    4 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  4. Možnost otevřít eWay v novém okně

    Byť je to hlavní výhoda eWay, že je integrován do Outlooku, tak nám chybí možnost otevření modulů eWay v novém samostatném okně. Situace, kdy uživatel potřebuje aktivn
    ě vyhledávat Outlookem v emailech, kalendáři a současně se dívat do Příležitostí/společností/kontaktů, přepisovat a porovnávat. Napadá mě řešení stejné jako má Outlook - vlevo dole se přepíná mezí Poštou/Kalendářem/Kontakty/a dalšími - a tyto Outlookové moduly lze přes pravé tlačítko myši otevřít v novém okně. Tedy pokud by tam vedle nich přibylo i tlačíko "eWay", které by umožňovalo také otevřít v novém okně, tak by to bylo to co potřebujeme..

    7 votes
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: Facebook Google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    5 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  5. Možnost uživatelského programování "při uložení", "při mazání"

    Chybí mi možnost programovat kontroly či úpravy dat při "Ukládání" Společnosti/Kontaktu/atd.

    Stačilo by do administrátorské konzole přidat WorkFlow schéma:
    "Company" -> "<initial>" -> "<Save>"; "<editing>" -> "<save>",
    stejně tak pro "Contacts" a další entity..

    Mohlo by tam být klidně - tedy programátorské úlohy při mazání (např. notifikace, že někdo něco smazal)

    "<editing>" -> "<delete>"

    2 votes
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: Facebook Google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  6. Návrhy pri priraďovaní emailov do CRM

    Ak používate CRM denno-denne na získanie nových obchodných príležitostí a odošlete aj 100 emailov, často krát sa stane, že dostanete odpoveď, a ak sa klient podpísal iba menom, ťažko sa dohľadáva, k akej firme/príležitosti/projektu daný email patri. Bolo by fajn ak by eWay-CRM automaticky poskytol na prvej pozícii (môže byť akože "navrhovaná") príležitosť/projekt kde je daný email (alebo emailová doména) uvedená.

    6 votes
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: Facebook Google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  7. Standardizovat adresy z ARES

    Využít rozhraní http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/stdadr.html.cz aby například firma s IČ 04124502 neměla jinou fakturační a korespondenční adresu.

    3 votes
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: Facebook Google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  8. Vazby jako odkaz

    V seznamech by bylo fajn mít vazby (např. společnost na kontaktu) ve formě hypertextového odkazu.

    0 votes
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: Facebook Google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  9. Možnost odeslat kontakt jako vCard

    Podobně, jako to umí Outlook. Tato funkce by se hodila i v eWay-CRM Mobile.

    0 votes
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: Facebook Google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  10. Sdílené kalendáře

    ******* do ****-CRM funkci sdílených, resp. týmových kalendářů, které *************************************************************** na projektech, ve stylu Microsoft Exchange.

    25 votes
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: Facebook Google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  11. Dobíjanie kreditu pre profesionálny email cez AdminApp

    Navrhujem vložiť možnosť dobíjania kreditu a správu kreditu pre profesionálny email do adminappky z hľadiska jednoduchej správy budgetu pre marketingové oddelenie. Dnes na to musím odklikať celú kampaň, ktorú dokonca neriešim ja.

    1 vote
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: Facebook Google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  12. Možnost zakázat změnu parametrů úkolů řešitelem

    Pokud jako zadavatel pošlu někomu úkol, nechci, aby si měnil termín splnění, předmět, popř. některé další parametry.

    Samozřejmě chci, aby měl možnost měnit stav, poznámku, apod.

    1 vote
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: Facebook Google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  13. Vydaná ponuka/nabítka z eWay-CRM do POHODA

    Nakoľko je CRM primárne nástroj na podporu obchodu, ocenili by sme možnosť vedieť v eWay-CRM vytvárať cenové ponuky (CP), ktoré by sa následne dokázali naimportovať do POHODY, v ktorej je možné následne z CP urobiť vydanú faktúru. Dnes sme nútený vytvárať doklad buď iba v POHODE, alebo robiť doklad duplicitne (v eWay cenovú ponuku a v POHODE vydanú faktúru)

    31 votes
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: Facebook Google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  14. Zobrazení položek deníku podle jeho typu

    Jde o to, že uživatelská pole by se zobrazovala podle typu deníku. Standardní položky deníku by byly společné. Vytvořila by se oblast pro tyto pole a celá oblast by se podle typu zobrazovala.
    Např.:
    1. Nový deník - oblast by byla prázdná.
    2. Vyberu typ deníku, např. Služební cesta - v oblasti by zobrazily pole pro tuto oblast nadefinované - např. datum, s kým se jednalo, kde..... atd.
    3. Po uložení by se typ deníku již nedal měnit.

    1 vote
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: Facebook Google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  15. Podmíněná synchronizace kontaktů - Synchronizovat jen ty kontakty, které mě zajímají

    Cílem je rozšířit možnosti synchronizace kontaktů mezi Outlookem a eWay-CRM tak, abych mohl snadno synchronizovat jen ty kontakty, u kterých jsem veden v záložce Uživatelé.

    3 votes
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: Facebook Google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  16. Exportovat do aplikace Word

    Funkce Exportovat do aplikace Word by mohla umět vybírat z více šablon, které by navíc byly nějak administrátorem upravitelné..

    Např. šablona u Společnosti - Export zápisů; Export seznamu smluvních dokumentů, aj..

    4 votes
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: Facebook Google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  17. Zadávání docházky za jiné uživatele přímo z karty projektu

    Navrhuji rozšířit eWay-CRM o možnost zadávání docházky za jiné uživatele (bez licence) přímo z karty projektu.

    Na projektu potřebujeme evidovat docházku techniků, kteří nemají a nepotřebují klasickou licenci k eWay-CRM. Při zadávání docházky na kartě projektu nelze změnit uživatele, pro kterého chci docházku zadat. Docházku tak musím zadávat přes kartu daného uživatele v modulu Uživatelé, což je uživatelsky nepřívětivé.

    1 vote
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: Facebook Google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  18. Odesílání úkolů z Exchange místo Outlooku uživatele

    Úpravu odesílání úkolů - nyní se automatický e-mail odesílá z Outooku (koncové stanice) uživatele, který je zadaný jako odesílatel. V případě, že tento uživatel nemá zapnutý Outlook, e-mail neodejde do doby, než zapne aplikaci Outlooku. Pokud by e-maily s úkoly byly generované přímo na serveru, odpadla by nutnost mít zapnutý počítač. Důsledkem je, že nechodí automatické e-maily od osob, které nejsou v práci (dovolená, nemoc aj.) a o úkolu se uživatel nedozví a nevidí ho ani v Outlooku - Úkoly. Pouze v eWay úkolech.

    45 votes
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: Facebook Google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

    V nové verzi eWay-CRM 5.3, která vyjde na podzim 2018, budou zcela nové úkoly. Bude se jednat o vlastní modul, který nám umožní požadované funkcionality dosáhnout. Určitě se máme všichni na co těšit :-)

  19. Formátování textu v poli Poznámka (moduly Deník, Společnosti, Kontakty, Příležitosti, Projekty)

    Navrhuji doplnit do pole Poznámka možnost formátovat text ve stylu Microsoft Word (rich text format), čímž se zpřehlední zejména dlouhé zápisy z jednání v denících a jinde.

    6 votes
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: Facebook Google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  20. Přejmenovat funkci "Zkopírovat"

    Uživatelé si často chtějí zkopírovat vybrané řádky ze společností např do Excelu. Kliknou pravým tlačítkem, vyberou zkopírovat. Samozřejmě se do schránky nic nezkopíruje, ale vytvoří se Kopie společnosti.
    Tedy potřebovali bychom "Zkopírovat" přejmenovat na něco jako "Vytvořit kopii" anebo mít možnost toto nějak zablokovat (v právech nebo jinde). Nejjednoduší ale vidím přejmenování na přesnější název..

    3 votes
    Vote
    Sign in
    (thinking…)
    Sign in with: Facebook Google
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
← Previous 1 3 4 5 6 7
  • Don't see your idea?

Nové funkce v eWay-CRM®

Feedback and Knowledge Base